接上一篇：研習年ICO咖啡發展報告（1）

第一部分

概述

0.1.本報告の目標及架構

本報告以全球價值鏈為視角，分析咖啡行業之概況。基於合理的實證分析，本報告對咖啡全球價值鏈（C-GVC）進行深度剖析。本報告僅站在國際貿易層面為基準層面，並不特指某一地區的特殊價值鏈以及當地消費水平模式。該報告受世界銀行對公眾出版並發行的《年世界發展報告：全球價值鏈時代の貿易發展現狀》（WorldDevelopmentReport:TradingforDevelopmentintheAgeofGlobalValueChains）之啟發，旨在為該出版物中相關咖啡領域為重點而進行內容上的相關性補充。世界銀行所發行的這一報告對咖啡業加以概念化分析，並進一步瞭解參與全球價值鏈如何影響中低收入國家咖啡種植者的生計。本《咖啡發展報告》擴展了世界銀行關於全球咖啡行業價值創造的研究（如Samperetal.,;ICO,a）以及對國家層面的咖啡價值鏈進行分析。

本報告基於近年來所出現的大量對全球價值鏈的相關研究和證據之基礎上，囊括並注入了新的分析成果。將全球價值鏈架構應用於咖啡業之中，本報告超脫了僅有「出口國」和「進口國」的二元對立之劃分，以便更準確地詮釋國際咖啡貿易的新紀元以及現實中更為複雜的挑戰。基於ICO30多年對各個國家所統計的資料、甚至精確到了農場緯度數據和案例進行更精妙の研究，作者對咖啡全球價值鏈進行概念化，並據此可預測C-GVC的未來演變將如何影響咖啡種植者們的生計，更有助於實現可持續發展之大計（SDG）。

該報告還著重強調以咖啡生豆採購商為主驅動力的採購計畫（主要跨國貿易公司和小規模精品咖啡業的採購計畫）對產國咖啡種植者的影響，特別是因為這些計畫代表了全球價值鏈運作的一個縮影，以及全球價值鏈其本身的綜合關係。關注這些採購商驅動的計畫的另一個原因是數據可用性和評估其效果的能力。儘管這些方案取得了成功，但它們並不是解决咖啡利益攸關方所面臨困難的靈丹妙藥。尤其是這些方案仍然可以被視為利基，囙此在與它們合作的產區種植者的數量以及它們對價值鏈中的治理和權力平衡的影響方面的認知是有限的。囙此，本報告還為生豆採購決策者和咖啡利益相關者提供了切實可行的建議和解決方案，旨在支持全球價值鏈的永續和包容性擴張。（如下圖）

應用在國際貿易上的咖啡仍占世界咖啡總產量的70%以上，然而，許多咖啡產國的本國消費量與日俱增，對於原產地來說也是一種咖啡業的轉型生計，故此創造更多商機。雖然本報告沒有明確量化諸產國國內咖啡消費所創造的價值，但分析考量了利用各國現有加工能力向高收入生產國那樣的出口市場供應的潜力。

本報告總共三大部分主要分為五小節。第一部分概述了整個報告的主要內容。第二部分是專題部分，包括A、B、C和D節。這一部分著重研討全球價值鏈的演變、决定因素和影響，以及隨之而來的全球價值鏈永續、包容性和彈性增長的政策建議。第三部分由E節組成，根據/20咖啡年度的價格和區域發展的市場資訊對全球價值鏈分析加以補充。

值得強調的是，A節顯示了全球和區域兩級國際咖啡貿易的趨勢。它描繪了過去三十年中全球咖啡價值鏈演變的詳細情况，並確定了咖啡全球價值鏈在國家一級綜合的驅動因素。鑒於covid-19所帶來的衝擊，B節特別強調了價值鏈抵禦各種衝擊和壓力的彈性。C節提供了關於全球價值鏈的經濟、社會和環境影響以及與可持續發展目標的聯系的證據，側重點是咖啡生產國。所討論的經驗證據有助於更好地理解全球價值鏈擴張對咖啡產業鍊上游所造成的的影響，特別是咖啡種植和採摘後加工環節。通過以咖農為中心進行分析考量，報告探討了如何確保將最薄弱的環節融入全球價值鏈，以及這種融合是否有助於整個咖啡行業的包容性和永續轉型。D節擴展了有關C-GVC包容性和永續性的拓展建議。討論內容包括基於市場和監管的方式方法，並強調了多方利益相關者所倡議的作用和價值鏈治理模式的發展，以實現價值鏈參與者和消費者對全球價值鏈的經濟、社會和環境效益。E節介紹了/20年咖啡市場的狀況以及上一個咖啡年度所發生的重大事件以及相關政策，以便讀者可以全面瞭解咖啡行業的狀況。這一部分與去年的《咖啡發展報告》相比是一項創新，並將繼續成為未來報告的標竿和特色。

伴隨著年ICO配額制度的廢除，

以及處理加工和消費全球化之日新月異，

「出口國/產國」與「進口國/消費國」之間的界線

變得愈加模糊了。

0.2.咖啡價值如何定義？

國際貿易乃普世公認的經濟增長、脫貧和社會經濟發展的關鍵驅動力。囙此，聯合國將國際貿易視為各國、各地區，乃至全世界範圍內實現年可持續發展目標（SDGs）的重要考量工具。然，低收入國家在融入全球貿易體系方面仍然落後。自上世紀九十年代以來，國際貿易逐步自由化。關貿總協定（GATT）和年成立的世界貿易組織（WTO）的貿易談判大大减少了多邊貿易壁壘。與此同時，資訊和通信技術的發展以及物流和運輸的進步，大大降低了企業在國外生產或採購資源和中間產品以及進入出口市場和在全球銷售產品的成本。

過去30年來，全球價值鏈（GVCs）的興起，導致了從智能手機到農產品等各種商品的供應鏈更加複雜，地理位置更加碎片化。無論是在工廠組裝國際採購零部件的“蜘蛛式”，還是在供應鏈上逐步創造價值的“蛇式”，全球價值鏈如今占全球貿易的一半（世界銀行，年）。根據經濟合作與發展組織（OECD）的數據，如今70%的國際貿易涉及全球價值鏈，因為服務、原材料、零部件以某種管道跨越國界。

C-GVC的優化升級

積極的參與全球價值鏈通常取決當地於政府、監管機构、私營部門以及最終全世界消費者終端所要求的強制性和自願性標準的陞級和滿足。陞級可以定義為咖啡生產者的生產或咖啡企業的經營過渡到更高價值的活動，以新增生產的附加值、能力和效益。在咖啡價值鏈中，以下陞級活動是當下非常常見的：

產品優化升級

咖啡價值鏈中的產品升級可以通過提高品質來實現，使咖農們能够向精品咖啡、優質咖啡、甚至美食咖啡領域邁進。它還涉及採用經濟、社會和環境可持續性的內部和外部標準（認證證書或資質）。陞級有助咖啡生產者邁進更高價值的咖啡市場，而且這與提高莊園收入息息相關，因為消費者甘願為更高的咖啡品質的價格溢價買單。

功能優化升級

功能陞級是指咖啡生產商和咖啡企業在咖啡產業鏈中承擔新的角色，例如將生豆（通常是加工工序中的一個環節）轉型為更加複雜的產品，如熟豆（WB）或速溶咖啡（Solubles）以及最近新的即飲咖啡產品（RTD）。

工藝優化升級

工藝陞級涉及提高咖啡生產力（例如，改良品種、良好的農業做法、種植和採摘機械化等等）以及降低組織成本，從而相應提高市場參與者（如咖啡農或處理商）的毛利率。

普世認知一直將咖啡視為一種熱帶大宗貨品、連結南北半球經濟之紐帶，築成南北回歸線之間的所謂“咖啡帶”。咖啡產業鏈的上游——即咖啡種植、採摘和採摘後處理加工工序——屬於勞動力密集型，而後續加工則屬於資本密集型。隨著年國際咖啡協會配額體系的廢除，以及咖啡加工環節和消費可在不同國家和地區日益全球化，「出口國/產國」和「進口國/消費國」之間的界線變得日漸模糊了。

此外，咖啡生產國的農業和貿易自由化以及結構調整政策，包括對咖啡（市場監管部門）作用和職能部門進行優化改革，將咖啡種植者聚集在一起，融入國際咖啡供應鏈，進入更廣泛傳統和新興的咖啡消費市場，從而提高利潤率，創造咖啡新機遇。

全球價值鏈之崛起，意味著咖啡業在產量、生產率、附加值、就業和國際貿易方面的進步。

這些政策的實行，促使跨國採購商們能够擴大其業務範圍，並與一些國家的咖啡生產商直接聯系和採購。國家政府和地方咖啡管理機構以及民間組織協會等部門在很大程度上，輔助了咖啡私企的經營活動，並間接地推動的咖啡價值鏈增長。

例如，越南政府採取的政策（即相關政府部門促進咖啡行業永續性，對經濟和環境資源、新增出口收入和確保穩定生產的大量政策和投資）在該國融入全球市場並取得成功方面發揮了巨大作用（ICO，b）。

另一個顯著實例則是哥倫比亞。國家咖啡種植者聯合會（FNC）是該國主要的咖啡行業內民間協會，通過在咖啡學術研究、科技上的經濟援助、技能培訓和市場准入方面提供支援，為咖啡種植者開闢更廣闊的道路。大多數小規模咖農將其產品出售給FNC，FNC所推出的購買擔保政策則為咖啡種植者帶來了財務上的穩定收入（美洲發展銀行，年出版）。囙此，FNC在將農民與行業內大型採購商，以及與精品高品質豆需求市場聯系起來方面發揮著關鍵作用。

年，衣索比亞政府建立了衣索比亞商品交易市場（ECX），旨在規範衣索比亞咖啡貿易和生產者獲得的價格。貿易商和出口商必須通過ECX進行交易買賣活動，除非他們是經認證的合作社、生產商或直接從商業化莊園進行出口買賣活動。對於通過交易所的咖啡生產者和不通過交易所的生產者之間所導致的差异化，專家的研究仍在進行（Hanino等人，年）。這些政策和干預措施對全球價值鏈的運作，以及全球價值鏈參與者如何從中受益產生了相當大的影響。

（未完待續??）